智通财经APP得悉，国泰君安发布研究陈述称，保持康诺亚-B(02162)“增持”评级，考虑到CM310提前进入商业化，上调2024年收入猜测1.97亿元(原1.56亿元)保持2025-2026年收入猜测5.26/14.41亿元。CM310(司普奇拜单抗，商品名：康悦达)成人中重度AD适应症于9月12日获CDE同意上市，成为国内首款、全球第二款获批的IL-4R单抗，填补了国产AD生物制剂范畴空白。
III期临床多个方面数据显现，CM310单药16周EASI-75应对率为66.9%，52周EASI-75应对率达92.5%，EASI-90应对率77.1%。在继续缓解瘙痒方面，单药医治52w PP-NRS较基线周复发率均为0.9%，呈现出杰出的安全性和耐受性。
同靶点药物Dupixent上市首年(2017年)完成全球出售额2.51亿美元，后连续多适应症获批，2023年和2024H1仍完成快速地增加，全球出售额分别为115.89亿美元(+33%)、66.6亿美元(+27.1%)。当时国内AD商场仍有较大未满意空间，且仅达必妥一款IL-4R在售，CM310上市后竞赛格式杰出。到2024.7，公司商业化团队已近200人规划，估计将活跃掌握先发优势，快速推动出售并抢占商场占有率，有望快速放量。此外，CM310别的两项适应症也已递送NDA，(过敏性鼻炎2024.4递送，CRSwNP2024.6递送并被归入优先审评批阅)估计均可于2025年获批上市，后续逐渐提高产品营出售卖峰值。
CMG901于2023年授权AZ，现在在研II期1L胰腺癌、1L胃癌及III期后线胃癌等多适应症，为全球最快的CLDN18.2ADC之一。CM369及CM355与诺诚健华达到商业协作。CM310及CM326的哮喘和COPD适应症授权石药。自免产品CM512&CD536于2024.7授权Belenos Biosciences。继续拓宽管线与对外授权，研制才能逐渐受外部认可，后备力量雄厚。
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